ミーガン・オリー

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。

エマは出産間近の19歳のメイド、アシュリーと出会う。周囲から子どもを育てるのは無理だと言われ、弱気になっているアシュリーを、エマは「がんばるか諦めるか決めるのは自分」と励ます。その夜、アシュリーはゴールドの店に押し入り、あるものを盗んで逃げた。一方、おとぎの世界。みじめな人生を変えたいシンデレラは、ルンペルシュティルツキンと契約を交わし、魔法の力を借りて王子の舞踏会へ。しかし、その対価は…。

保安官のグレアムが亡くなって2週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが14歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、3日後に14歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。

メアリー･マーガレットはお祭りの日に向けて修道院でのボランティアを募るが、彼女の道ならぬ恋を知った住人たちは非協力的だ。だが、意外な人物が手伝いを申し出る。エマはデヴィッドの妻キャスリンの不可解な失踪事件を調査。一方、おとぎの世界。生まれたばかりのドワーフのドリーミーは、ドジで美人の妖精ノヴァに恋をする。しかし、ドワーフは恋も結婚もせずに、ひたすら鉱山で働くものだと教えられる。

エマは保安官のグレアムがレジーナと密かにつきあっていることを知り、彼を避けていた。酔ったグレアムはそんなエマの態度をとがめ、突然キスをする。その瞬間、グレアムの脳裏に森の中のオオカミの姿が浮かんだ。一方、おとぎの世界。父の死を悲しむ白雪姫を、継母の悪い女王がやさしくなぐさめる。しかし、その死は白雪姫への復讐の始まりだった。悪い女王は次に白雪姫を殺すため、狩人を雇うことに。

バレンタイン･デーの前日、ゴールドの家に空き巣が入る。犯人はゴールドが借金のかたに車を取り上げた生花店のモーで逃走中だった。エマはすぐにモーの家から盗品を取り戻すが、ゴールドは大事なものが足りないという…。一方、おとぎの世界。鬼との戦争で苦しむモーリス卿は、ルンペルシュティルツキンに助けを求める。だが、その交換条件は娘ベルを差し出すことだった。ベルは民を守るため、要求に応じることにする。