マイケル・エンライト

FBI長官フィックラーの長年の友人である連邦判事の娘が失踪し、「レッドセル」チームが極秘の捜索を依頼される。

タルボットが国連本部で演説しているところに、ヒドラのスカーロッティ率いる武装集団がシールドを名乗って急襲する。謎の武器によって6名が死亡、負傷者は数十名に上った。ホワイトホールがシールドに新たな汚名を着せ世界中を敵に回そうとしていることを悟ったコールソンは、そのもくろみを阻止すべく動き出す。

CSIがラスベガスのカジノをくぐり抜けて激しく容疑者を追走する。そして、彼の妻と同僚を殺したとされる男は人質を取り、ホテルの部屋に立てこもった。

アライアンス崩壊を果たしたシドニーは、大学院卒業を節目にＣＩＡに辞表を提出した。しかし卒業式の朝、スローンから電話が入り、アライアンス崩壊はすべて自分の策略だったと告げられる。その後スローンは、数学者のキャプラン一家を誘拐。その狙いは、キャプランの頭脳を利用して、その多くは兵器だというランバルディの作品を組み立てることだった。ＣＩＡでは、スローンが失踪直前に接触した男を調べ、スローンの行き先の手がかりをつかむ。

1986年、メキシコ出身で45歳の花形騎手がレースで大敗した後に姿を消す。彼はそのレースが終わったら引退するつもりでいた。時が経ち、競馬場の改修工事が行われ、馬の墓場の中から失踪した騎手の白骨死体が見つかる。さっそく再捜査に乗り出したリリーたちは騎手の息子や当時の弟子に聞き込みを行う。