マイケル・ピット

以前バスの中で出会った謎のセクシー美女イブが学校に現れ、ドーソンとセックスする約束をする。フットボール部の壮行会で映画が上映される中、2人はスクリーンの裏で行為を始めるが、ハプニングでスクリーンが上がり観客に姿をさらしてしまう。一方ペイシーは退院したアンディに再会し喜ぶが、彼女のよそよそしい態度に疑問を抱き問い詰める。フットボール部にスカウトされたジャックは不仲だった父親と少しだけ距離が縮まる。

ジョーイは、親友ドーソンを取るか、それともペイシーを選ぶか、答えを出せずにいた。一方ジェンは、合宿へ向かうヘンリーに気持ちを伝えられなかったことを悔やむ。そんな孫の様子を見たエブリンは、ジェンと共に車でバスを追いかける。ジェンが無事に思いを伝えた後、今度はジャックをイーサンと再会させる。そしてペイシーの出発が迫る中、ドーソンはジョーイに「君の幸せを邪魔したくない」と伝え、ペイシーの元へ行くよう背中を押す。

ペイシーはドーソンを誘って子供の頃の思い出の場所へキャンプに行く。そこでジョーイへの思いを彼に告げようと計画していたが、バズとその友達が乱入して計画が狂ってしまう。一方ヘンリーの誕生日パーティに呼ばれず落ち込むジェンと、ペイシーとの関係で悩むジョーイは、アンディに誘われ女子3人で遊ぶことになる。イーサンを自宅に呼んだジャックは、出張を取りやめた父親と鉢合わせして衝突。やたらと監視してくる父親に嫌気がさす。

ジョーイとベッシーは念願のB&Bをオープンするが、宿泊客はおらず、予約も入らない。ペイシーはジョーイを手助けすべく、有名なB&B評論家を招待するが、目の肥えた評論家の反応は冷ややかだ。一方ドーソンは、離婚した両親が仲睦まじい夫婦のフリをして宿泊客を演じていることに動揺する。アンディは、ジャックがジェンやジェンの祖母と家族のような絆を結んでいることに寂しさを覚え、本心をち明ける。

ドーソンたちはバレンタインデーに金持ちの遊び人マット･コーフィールドが主催する極秘パーティに参加する。アンディを訪ねてきたジャックの元恋人ケイト･ダグラスも参加するが、最近別れた彼氏がゲイだったため、ジャックは自分もゲイだと言い出せずにいた。一方ジェンはヘンリーと高級レストランで食事をし指輪までプレゼントされる。ヘンリーはお金を稼ぐために無理して血液を売っていたため、デートの最中に倒れてしまう。

イブがドーソンに渡したのは、なんと標準テストの模試の問題が入った封筒だった。戸惑ったドーソンは仲間に相談しようと封筒を学校へ持参。テストの結果次第で奨学金を狙えるジョーイをはじめ、各自に中身を見たい動機がある。すると火災報知器が鳴り、皆は校舎の外へ。戻ると、封筒が消えていた。疑心暗鬼に陥ったドーソンは、ペイシーを疑って殴り合いに発展する。一方ジャックは、ゲイであることを理由にチームメイトから敵視されていると感じる。