ノーラン・ノース

3家族が集まりマニーが新しくはまっているフェンシングを応援する。マニーは運動神経が抜群だと分かるが、ジェイが誇らしそうに熱心に応援する姿を見てミッチェルは子供の頃に受けた古傷を思い出す。一方、フィルはルークの隠れた才能を見いだそうと躍起になる。

期待に胸を膨らませて『MYW』編集部へ初出勤したベティは、ソフィアからダニエルに捨てられそうだと涙ながらに相談される。それを聞いたダニエルは、とうとうソフィアにプロポーズする決心を固め、彼女を両親に会わせることに。ボーマートの社長テッドと付き合い始めたウィルミナは、ファッションから性格までまるで別人になったかのような変貌を遂げ、『モード』のスタッフは全員唖然。

ボストン市警が総動員でアリスの居場所を捜し出そうと奔走する中、殺人課のメンバーたちは、ある自動車事故を捜査する。それはただの事故ではなく、裏には何かがありそうだった。そんな中、新たなロマンスが生まれようとしていた。

リゾーリは、殺人事件の裁判で自分が証言台に立つ日の朝、重要な証拠が盗まれていることに気づく。ボストン市警は裁判官から3日の猶予を与えられるが、期限内に証拠を取り戻さなければ、容疑者は釈放されてしまう。一方フランキーは、ニーナがマジックが好きだと知り、いくつか手品を覚えて彼女を喜ばせようとする。

NCISチームは奇妙な殺人事件が起きた現場に呼び出される。被害者の兵曹長はかつて武器密売組織の潜入捜査に参加していた。

“A”を無視したツケが4人に返ってくる。ひとりは家庭崩壊の危機を迎え、ひとりは身に覚えのない賞賛を受けて親との関係がこじれ、ひとりは恥ずかしい作業服を着て借金を返すために働くことになる。4人は口紅で書かれた“A”からのメッセージに苦しめられ、さらにティーンエイジャーならではの恋の悩みも抱える。恋人候補の出現、試練に立たされた秘密の恋、新たに芽生えたロマンス。そして長年育んできたロマンスは先の見えないグレーゾーンに突入する。