Paola Lázaro

銀行の貸金庫室に強盗が入り、コールとマータフが事件を捜査する。犯人の手口にピンときたコールが向かった先には、かつて自分をCIAに誘い、育ててくれたトム･バーンズがいた。一方、マータフは妻の新しいクライアントのルイーサ･グティエレス、通称“グート”と衝突し、彼女を調査するためにベイリーに協力を求める。本エピソードで監督を務めるのは、トリッシュ役のキーシャ･シャープ。

男が遺体で発見され、現場に激辛キャンディーが落ちていた。マータフは、コールがディベート大会に激辛キャンディーを持って来るはずだったのに来なかったとマヤから聞いて、コールが事件に巻き込まれたと確信する。マータフはトム･バーンズに連絡をとり、事件と関わりがありそうなカルテルの情報を得ようとする。

殺人事件が起こり、コールの友人で学生のラフィが容疑者となる。エリカはコールの暴走を恐れて担当から外すが、納得のいかないコールは単独で事件を調査。さらにマータフのアドバイスも無視して、バーンズに協力を頼むが、そのことでマータフとコールの信頼関係が崩れ始める。一方、トリッシュは地方検事選挙に向けて準備を進める。

コールは初めて、マヤと一緒にクリスマスを迎えることになる。マータフは、息子のRJがクリスマス休暇にコスタリカから帰ってくるのを待ち望んでいた。だが、強盗事件が発生。犯人は射殺されるが、コールと同じモーテルに滞在するオスカーに共犯の容疑が掛かる。一方、エイヴリーは寂しい休暇を過ごし、ベイリーは新しい相棒をいまだに理解できずにいた。

コールとマータフは、メキシコから密入国した父親と娘の事件を捜査中に、国境警備局が関与する重大な悪事を暴いていく。一方、トリッシュは地方検事選挙の準備に取りかかっていた。メディアの注目を集める前に、彼女は今まで誰にも知られたくなかった過去と直面することになる。コールもケガによるフラッシュバックを経験し、過去と向き合うことを決意するのだ。