Patrick Ryan Anderson

学校のダンス・パーティーへ初デートに出かけるリリー。マイリーがリリーを説得してデート用に完全なイメチェンを提案する。しかしデート相手にすっぽかされて怒った２人は、少年犯罪の裁判所へ彼を訴える。ジャクソンがレイカーズの試合のチケットに当たった時、ソアーとロビーの２人は別々に連れて行ってもらうように頼む。しかしジャクソンは一人だけ連れて行くのが心苦しく、病気のフリをして難を逃れようとするが大失敗してしまう。

ジェイク・ライアンが戻り、マイリーの愛を取り戻そうと努力する。取り戻しに成功すると彼は二人の仲に秘密を持つべきでは無いとの理由で、自分の本名はレスリーだと明かす。一方マイリーは自分の正体を隠している事に罪悪感を覚え、結局自分がハンナ・モンタナだと告白する。ジャクソンとオリバーはビーフジャーキー・ビジネスを立ち上げ、リコを悪戦苦闘させる。

マイリーが朝起きると声が出なくなっていた。ハンナとしての歌手のキャリアを続けるには、喉の手術を受けなければならない。手術の前日、夢の中に母親（ブルック・シールズ）が出てきてマイリーを励ます。家族と友達はマイリーの側について、一緒に乗り越えられると話しかけマイリーを安心させる。

元カレのジェイクが町に戻ってきて、友達としてつき合おうとマイリーに提案する。申し出を受け入れたマイリーだったが、ジェイクが出演する新作映画で、マイリーの永遠のライバル、ミケイラがその恋人役として共演すると知り、リリーと手を組んでミケイラをクビにさせようとする。一方で、リコはジャクソンとオリバーが、二人がシャワーを浴びずに臭くなるようだまし、水着モデルたちが逃げていくのを楽しむ。

マイリーとジャクソンはロビーの40歳の誕生日をすっかり忘れてしまい、二人は大慌てでパーティーの準備に奔走することに。 一方で、リリーとオリバーはリコが自分のものだと主張するまでダース・ベイダーの形をしたポテトチップに入札する。