Peter A. Hulne

ダイナーでシールドの面々をさらった男は人間の皮を着た異星人だった。「リストにない」とフィッツだけはなぜか残されコールソンたちは拉致されてしまう。

アランはエヴリン（主演キャスト、ホランド・テイラー）の仕事を手伝いはじめ、チャーリーは険悪な雰囲気のチェルシーとジェイクの仲を取りもとうとする。

キースが数日間街を離れたことで、JDはようやくエリオットと充実した時間を過ごせるのではないかと期待している。しかし思いがけないことにエリオットの大学時代の友人が訪ねて来る。JDは彼女を口説いたり競争したりと、エリオットの気を引くためにさまざまな行動をとる。一方タークとコックス医師は、何の問題もないのに病気と思い込んでしまう心気症の患者をたらい回しにする。