ラザ・ジャフリー

ホームズが新しい弟子のキティ･ウィンターを連れてニューヨークに戻ってくる。しかし警察の顧問に復帰するためには、まずワトソンの同意が必要だ。

人工知能ソフトの窃盗犯捜しを依頼されたホームズは、ワトソンに協力を要請。彼自身は「人工知能が存在する」という考えそのものの誤りを立証することに力を注ぐ。

ホームズの協力者の1人である数学の天才が、死体を発見。ワトソンはキティとの和解を試みる。

真剣味を増す彼氏との関係に対し、自分の態度を考え直すワトソン。ホームズと共に追跡するのは、債権回収業者として実入りのいい新たなキャリアを築いていた、行方不明の弁護士だ。

カーンからクインの殺害命令が出ていることを聞いたキャリーは彼を捜すが足取りはつかめない。その頃クインは、アーヤンの彼女だったキランに接触し、ある頼み事をする。

スパイがデニスであることを知ったキャリーは彼に揺さぶりをかけるが、デニスはかたくなに疑惑を否定。同時に捕虜交換の時が迫りキャリーはジョンと共に交換場所に向かう。