リード・バーニー

老人ホームで働くチャーリーは、何かに手を染めたらしい2人の反抗的な老女と親しくなる。

TACはクリスマス前に無償で殺人案件の弁護を引き受けるものの、ブルが裁判長に個人的な恨みを買っていたため、勝訴するには、まさにクリスマスの奇跡が必要となる。一方、マリッサは会社でのクリスマス･パーティーをたっての希望で開催し、テイラーは新しい恋に踏み出す。

自治区化の是非を問う国民投票を控えたモンゴルから馬を贈られたエリザベス。投票に影響を与えることを嫌い受け取りを辞退するが、簡単に送り返せない条件を突きつけられて困惑する。大統領就任式の前日、ダルトン再選の正当性が裁判で争われると報じられ、ラッセルは訴えを取り下げるようエヴァンスを説得しようとする。インターンとしてラッセルに雇われたスティーヴィは、就任式のゲストを迎えに行くよう命じられる。

成人男性で植物状態の患者の処置について、その母親がある決断を下し、そのことでハルステッド医師とマニング医師は言い争いになる。ローズ医師は、自分の患者を移植リストの最優先にするために、ベッカー医師の裏をかく。女性が待合室で眠り込み起きないが、チョイ医師は原因が分からず途方に暮れる。

アルカディの命を受けて渡米したオレグはフィリップに接触、エリザベスの行動を監視するよう依頼する。エリザベスはかつての協力者レンホル将軍に、空軍が所有する放射線センサーを引き渡すよう迫る。待ち合わせ場所に現れた将軍は引き渡しを拒否し、エリザベスに銃口を向ける。

フィリップが諜報活動から退いて数年。スパイを続けるエリザベスとの間には目に見えない溝ができていた。折しも米国では米ソ首脳によるサミットが開催されようとしていた。エリザベスはサミット絡みの新たな任務を引き受ける。一方ソ連では、KGBを辞めたオレグの元を、かつての上司アルカディが訪ねていた。