アナが同房者と共に脱獄したという知らせを受け、連邦保安官と共に刑務所に向かったカレン。外部に協力者がいたため、容疑者として取り調べを受けることに。さらにアナの父親であるアルカディも容疑者として召喚される。一方、特別検察官ロジャーズの許可を得て、チームは独自に捜査を開始。アナと共に脱獄したケイトが、刑務所からカルモナという男に電話していたことが分かり、ケンジーとディークスが取り調べを行う。
チャリティーパーティーの会場で、NY副市長の死体が多量の風船と共に突然天井から落下。たまたまそこに居合わせたステラはすぐに現場の調査を始める。そしてマックはロバート･ダンブルックと真っ向から対抗する。
ロシアのサルニコフ大統領はアフガニスタンの和平合意に反発し、米国人家族とロシア人孤児の養子縁組制度を停止すると宣言。養子家庭のサポートに力を入れてきたハースト副大統領は問題の解決に意欲を見せるが、エリザベスを次期大統領選でのライバルと見なすあまり外交政策に背く行動を取る。ディミトリの身に危険が迫っていることが判明し、それに伴ってスティーヴィとの交際がヘンリーとエリザベスの知るところとなる。
