Saigon

タートルは、クライアントのラッパー、サイゴンのレコード契約を結ぶ日を迎えた。しかし当のサイゴンは行方知れず。怒り心頭のレコード会社重役に命じられ、タートルとジョニーはLA中サイゴンを探しまくる。アリはエリックに、過去の遺物のような存在のプロデューサー、ボブ・ライアンと組むよう申し渡す。ボブ・ライアンは実のところヴィンスの次の仕事について何のネタも持っていない。しかし彼の家で、エリックはヴィンスにとって完璧なプロジェクトになるかもしれない脚本を見つける。

ヴィンスは「メデジン」出演を決めるが、「アクアマン」の続編製作も決定する。奇しくも同じ日に両映画とも撮影が開始されるという。どちらとも出演を死守しなければならない。「メデジン」を監督するのはオスカー受賞者のポール・ハギスだ。アツい監督の気分を害さないようにスケジュールを調整してもらおうと、ヴィンス、エリック、アリは知恵を絞る。タートルのクライアント、ラッパーのサイゴンの歌がラジオでガンガン流れるようになった。タートルはアリとやっと仕事の話ができることをハッピーに感じる。

シーズン2の最終話。ヴィンスはマンディとの失恋を吹っ切ることができず、「アクアマン」の主役を降りると言い出した。エリックたち仲間はなんとか降板を思いとどまらせようとするが、ヴィンスはかたくなに聞き入れない。エリックたちはヴィンスを離れてそれぞれの道を生きていくことを考え始める。一方今や無職のアリは再び敏腕エージェントのポジションに返り咲くために、コーヒーショップであれこれ戦略を練る。ジョニーとタートルは、仲間の行動に対して沈黙を決め込むのだった。

ヴィンスは「アクアマン」の撮影をこなしつつも、マンディとの恋にのめりこむ自分を止められない。そんな2人を見て関係者たちは不安をつのらせる。アリとエリックは、ヴィンスとマンディの私生活を厳しく管理せざるを得なくなる。アリとエリックの仕事関係の雲行きも怪しくなっていた。そんな中、エリックの車が盗まれる。ジョニーとタートルは取り戻した車に残されたミュージックデモCDを聞き、作曲したアーティストの才能に驚愕する。