ショーン・キャンベル

ある装置が動力源が分からず動かないまま格納庫に放置されている。だが、ピーターが近づくと突然動きだす。ビショップ博士は装置とピーターの関係を調べるために、彼をマッシブ･ダイナミック社へ連れて行くが、そこで発見されたシェイプシフターの死体が引き金となって、ピーターの知られざる一面が明らかになり、事態は思わぬ方向へと進んでいく。

モルダーが爆発物を搭載した列車に閉じ込められている一方で、スカリーは政府が関与していると思われる秘密の実験の真相を探る。

病院の遺体安置所から首を切られた死体が歩いて出てきたことをきっかけに、想像を絶する再生能力を持つ高度に進化した人型生命体を探し始める。

アイザックが魔法使いの弟子に選ばれたのは１９６６年１２月。それまでテレビのセールスマンで、小説を書いてはあちこちに売り込んでいたが、まったく日の目を見ていなかったが、「スター出版」を名乗った魔法使いの弟子と出会いそこで魔法のペンを選んだアイザックは世界の扉を通じて「魔法のある世界」へやってきたのだ。

魔女伝説がある小さな町。公園で遊んでいた幼い男児が母親が目を離した隙にいなくなり、遺体で見つかる。警官である男児の父親は犯罪歴のある男を犯人だと決めつけ、町民たちと一緒に彼を詰問する。一方、事件当時公園にいた女児は、男児がいなくなる直前、近くで彼が好きなTV番組のキャラクターを見かけたと話すが、その女児も行方不明になり、死んでいるのが発見される。やがて、死亡した男児の母親と女児の父親が、ある関係にあったことがわかる。