スティーヴン・ホーク

ある富裕な慈善事業家が、誰かが故意に自分に致命的疾患を負わせたと主張し、ホームズにその犯人探しを引き受けてくれるよう懇願する。その一方、ホームズはワトソンに探偵業のコツを示そうとあれこれ指導する。

ロシアの反体制派で環境活動家のマルケヴィチが亡命を求めて米国に来るが、根絶されたはずの天然痘にかかっていることが判明して隔離される。感染封じ込めのためにロシアと手を組みたいエリザベスは、政界を引退して今は農業にいそしむキャット･サンドヴァルに助言を求める。ガールフレンドができて幸せなジェイソンを家族はほほえましく見守っていたが、学校から成績悪化の連絡が来てエリザベスとヘンリーは動揺する。

クライアントの無神経な発言により、何十億ドルの合併が失敗になる可能性があり、アリシアが対応する。一方、ダイアンとルイス･ケニングは薬品会社が関わる集団訴訟で利害の対立に直面する。

ゴードンとブロックは、次のターゲットに狙いを定めるジェロームを追う。一方、ナローズ地区のリドル・ファクトリーでなぞなぞショーを開催しているニグマは、手ごわいレスリー･トンプキンスと勝負する。そして、ペンギンはブッチにある話を持ちかける。

ダニーとバエズは殺人犯のDNAを入手するが、容疑者は一卵性の双子であり、彼らには共通のアリバイがあった。フランクはニッキーが自分の宿敵であるNY正義連盟の採用面接を受けたと知る。ジェイミーは刑務所にいるエディの父親アーミン (ウィリアム･サドラー) に会いに行く。

ウォール街で活躍する証券アナリストのスキップが2歳の息子を連れて公園を散歩していたところ、何者かに銃撃され殺された。スキップには誰にも言えない秘密があった。