マイクのためにも逃走したザックを一緒に探すことになったスーザン。だが彼をいざ目の前にすると再び不安がよぎってしまう。リネットは母親の代わりにパーカーが空想の友達「マルベリーさん」を作り上げてしまったことに悩む。そしてブリーをめぐり、対立するジョージとアンドリューの対決はいかに?
いよいよ地区大会。果たしてグリー部は優勝できるのか。
グリー部のメンバーは今までとは全く違った動きを学ぶ。
NYでもダサイとバカにされて落ち込むレイチェル。ヴォーグでアシスタントとして働き始めたカートは、レイチェルを励ますため、ある計画を立てる。一方、マッキンリー高校では、新しい学年委員長の選挙で、ブリトニーとブレインが委員長の座を争う。
「ファニー･ガール」のオーディションで経験不足を指摘されて落ち込むレイチェル。アーティはキティと急接近するが、周りの目が気になるキティから、隠れて付き合おうと言われる。しかしティナにバレてしまい…。一方、カートとヨリを戻したブレインは、サプライズでプロポーズをしようと壮大な計画を立てる。マッキンリー高校にスーが戻ってくることになったが、汚い手を使ってフィギンズを失脚させ、まんまと校長代理の座に収まるのだった。
