Walter Hendrix III

イザベルが町に姿を現す。アラリックは、すごみの利いた彼女の態度とある要求にあ然とするばかり。そして、ついにエレナは母イザベルとの再会を果たす。だが、イザベルはエレナの問いにほとんど答えようとせず、ただジョンが捜している謎の発明品だけは手段を問わず手に入れると明かすのだった。ステファンとデイモン、ボニーは、そんなイザベルを見過ごせず…。

ついに入植記念日を迎え、町は慌ただしく最終準備に追われていた。ステファンはエレナに対する態度を一変させたデイモンを不審に思っていたが、エレナはジェレミーとの間にできた心の溝のほうが気がかりでならない。一方、仲違いしたマットとタイラーの仲を気遣うキャロライン。そしてジョンはある計画を実行し、入植記念日を混乱と破壊と死の渦に巻き込むのだった。