ネイルと二重奏を演奏し、彼女の才能を確信したユジンは音楽への意欲を取り戻す。一方、ユジンに完全に恋をしたネイルは彼を追いかけまわすように。ヴァイオリン科のイルラクに試験でのピアノ伴奏を頼まれても、練習に身が入らない。そんな頃、学校に怪しいオジサンの影が・・・・・・。ネイルに近づいたその男は自身をミルヒと名乗る。

正体不明の嫌がらせを受けるネイル。おとり作戦で捕まえた犯人は、ユジンに想いを寄せるティンパニー奏者・スミンだった。一方、シュトレーゼマンはユジンをSオケの副指揮に任命。一週間でオケを変えられなければ転科を諦めるよう告げる。Sオケの実力不足に愕然としたユジンは団員を厳しく指導するが、逆効果となってしまう。

シュトレーゼマンがSオケを脱退し、ユジンが指揮を執ることに。しかしSオケを潰したい学校側は、Sオケと既存のAオケの音楽祭での演奏対決を企て、負けたオケの解散を命ずる。ユジンは団員たちに厳しく接し、学費稼ぎのバイトで忙しいミニにもシビアな言葉を掛ける。ショックを受けたミニは練習に現れなくなってしまい・・・・・・。