ばいばい、アース

この世界で唯一の人間の少女ベルは、師シアンの命でチェイサー湖に出現した巨大生物の撃退に向かい、湖の周りの種族たちを助ける。しかし、種族的な特徴を何一つ持たないベルは奇異な目で見られていた。唯一の友はかつて＜剣の国＞で出会った大剣＜唸る剣（ルンディング）＞だけ。どこかものさびしさを感じていたベルが自分のルーツを探すため旅に出ることを決意すると、シアンは師としての最後の試練として自分と戦うことを命じる。

城のある都市を目指すベル。途中、＜悪＞の剣士たちに斬られそうになっていた長耳族（ラビッティア）の子供を助けるが、決闘許可証なしに剣を振るったことで投獄されてしまう。やがて兄弟子であり＜正義＞の四大剣士の一人、シャンディ＝ガフにより牢獄から解放されたベルは、ガフのはからいでローハイド王との謁見を許される。一方、都市には＜正義＞でも＜悪＞でもない影法師集団の飢餓同盟が現れ、人々を不安にさせていた。

最初の使命を終え、＜悪＞の陣営からも一目置かれる存在となったベル。ある日、四大剣士の一人でありながら「剣盗人」とも呼ばれる訳ありの剣士アドニスと知り合う。二人は城からの招集により、消息不明の水族（マーメイド）ティツィアーノが＜悪＞側に堕ち、＜正義＞への復讐を企てていることを知る。ローハイド王の命で三楽隊からなる大がかりなティツィアーノ討伐隊が編成されることとなり、ベルとアドニスも選抜される。

ティツィアーノを倒すため、＜正義＞と＜悪＞とが手を組んだ異例の混成楽隊が編成された。＜悪＞陣営のジンバックが指揮者、旅の者のキティ＝ザ・オールが演出家をつとめ、＜正義＞の脚本家ギネスが全三幕にわたる壮大な戦略を練リあげる。しかし、ティツィアーノと彼女の死兵たちは非常に手強く、混成楽隊は多くのものを失う壮絶な死闘となるのだった。彼らは最終幕の舞台として、カタコームの死の花園、天道墓地を目指す。