さまざまな動物の姿をまとう獣人が住まう世界に、ラブラック＝ベルは唯一の“人間”として生まれた。牙も毛皮も鱗（うろこ）もない彼女は“のっぺらぼう”と呼ばれ、どこにも自分と同じ種族を見つけることができずに、もの寂しさを感じながら日々を過ごしていた。「私も、世界と交じり合いたい」。そんな想いに胸を焦がし、身の丈ほどの大剣＜唸る剣（ルンディング）＞とともに、自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。その代償として、数々の試練が待ち受けるとも知らずに……。