アイランド

大韓グループの唯一の後継者であるウォン・ミホ。叔母の仕掛けた罠に引っかかってしまい、都心のど真ん中で市民を叩きのめすところが大々的に報道される。世論が静まるまで済州島で暮らすことになったミホ、到着早々ウェディングドレス姿の情炎鬼に直面する。得体のしれない妖怪を見て驚くひまもなく、情炎鬼に狙われて駐車場で思わぬ追撃戦となる。もう終わったと思う瞬間、ブラックスーツのバンが現れ情炎鬼を打ち倒す。翌日再びやってきた危機の瞬間にもバンが登場しミホを助ける。

情炎鬼に二回も狙われやっと助かったミホ、警察に訴えても信じてもらえず麻薬使用の疑いを掛けられる。ミホは済州島を脱出しソウルに逃げようとするが、飛行機に乗るどころか、また情炎鬼に追われ命がけのカーチェイスを繰り広げるはめに。ミホは、今回も現れたバンにボディガードになってほしいと提案する。一方、大昔、情炎鬼を殺す祓魔僧として育てられたバンとグンタン、結界を張る運命の持ち主ウォンジョン、彼らの過去の関係が明らかに。そして、バチカンの除霊司祭のヨハンも済州島に到着する。

ヨハンは、自分のことをチャン執事の甥だとミホを騙して、ミホの別荘で一緒に暮らし始める。ミホは特に自分の世話をしようともしないし、運転もできないバンに対してイライラする。それに、なぜかヨハンも学校にまでついてくる。一方、耽羅高校の生徒スリョンは、彼氏のギョンジュンの脅迫に耐えられず、女性たちの恨みを晴らしてくれるとされる済州島の神霊・ベンジューレの神樹を訪れて祭祀を挙げる。すると、ベンジューレはスリョンに危険な取引を提案してくる。

ベンジューレ森での激しい対戦の末、最後のベンジューレ神樹と対面するミホ。スリョンを助けた後に別荘に戻ったミホは、ギョンジュンに処罰を与えるための計画を立てる。一方、ヨハンはバンの正体を突き止めるためにバンを挑発、秘められていた情炎鬼の本性を引き出す。バンとヨハンに会いにきたミホは、情炎鬼化したバンを目撃して衝撃に落ちる。そして、バンは過去に祭壇の上でウォンジョンを刺した時のように、ミホの胸元を刺そうと飛びかかる。

ミホを殺そうとしたという罪悪感で、暗闇の中に消えてしまったバン。ミホはバンを探しに険しい山道をたどってテジャン寺に向かう。しかし、冷たい反応のバンに傷ついて踵を返す。ヨハンは依然としてバンへの警戒を緩めない。一方、済州島の全域でなぞの臓器摘出殺人事件が起こり始める。バンは被害者たちの遺体に残っている傷跡を見て、グンタンが戻ったと確信する。同じ時刻、ヨハンはある船着き場の漁船から、子供の頃別れた兄・チャニと遭遇する。

チャニと一緒に別荘に戻ったヨハン。二人は幸せな時間を送りながら、これから二度と別れるまいと約束をするが、すでに情炎鬼化して二重生活をしていたチャニは、こっそりヨハンの部屋を抜けてミホの命を狙う。転生の秘密を知らされたミホは、ベクジュに自分がウォンジョンに戻れるように助けてほしいと言う。一方、ヨハンはチャニをもとに戻すために、何度も悪魔払いに挑むが毎回失敗に。ヨハンは惨めな気持ちで、ミホに力を借りてほしいとお願いをする。