とある砂漠の町は、町を狙うの侵略者の動きを千里眼を持つ少女ザルカが察知してしまうので鉄壁の守りを誇っていた。ザルカは首長に信頼を置かれていたが、首長の息子アムジャドに首長が代替わりすると盗賊が一計を案じたため、ザルカを信じられなくなってしまう。ザルカに辛く当たるが、町が危機に陥った時、ザルカは身を挺して町を救おうとする。

「もしかしたら良かった」が口癖の男イスハークは、いつも空気を読まずにその言葉を口にしてしまう。本人は前向きなつもりでも、言われた方はタイミング次第ではたまったものではない。とうとう雇い主の大富豪の不興を買い牢に入れられてしまったイスハーク。そんな父に呆れる息子のムラドだったが、父の口癖はかつてムラドが怪我をして足が不自由になった事にあったと知る。

12歳の少年ダーフェルは、計り知れない怪力の持ち主だった。人々が彼を頼ってダーフェルもそれに力を貸すが、次第に傲慢な子供へと変貌していった。祖父ラヒムはそんなダーフェルに自らのバナナ農園での収穫勝負を持ち込む。力任せに収穫されたバナナはボロボロで商品価値無しと見なされ負けてしまう。打ち拉がれるダーフェルだったが、そこに川に落ちた女の子の悲鳴が聞こえた。

領主の娘サヘルは、母に刺繍を習うより外で遊んでいたいお転婆娘。そのサヘルの町で行方不明者が多発する。事件に首を突っ込んだサヘルは、盗賊が人を操り掠って売ろうとしている事を突き止めるが、捕まってしまう。自分を売るより刺繍をさせた方が得だと盗賊に主張するサヘルは、刺繍をさせて貰う事に成功する。