シスターを目指して修行中のコ・ミニョは、ある日突然、大人気バンド、A.N.JELLに加入するはずだった双子の兄ミナムの代役として、新メンバーの契約を交わしてほしいと頼まれる。リーダーのファン・テギョンは、新メンバー加入に反対していたが、ミナムの“天使の歌声”を聴き、契約を認める。マ室長はミナムが戻るまでの1ヵ月間、代役をしてほしいと懇願。ミニョは兄ミナムの「有名になって母親を探し出したい」という夢を思い出し……。

ミナムのお披露目発表会当日になってもまだ迷っていたミニョだが、ミナムに成り済ました完璧な姿でついに発表会に登場。さらに、メンバーたちとひとつ屋根の下の共同生活もスタート。その夜、ミナム加入のパーティーが盛大に行われ、酒に酔ったミナムは記憶を無くしたまま、テギョンの上に倒れ込んで嘔吐してしまう。完璧主義で極度の潔癖症のテギョンは、ミナムに激怒。テギョンのご機嫌をとろうとするミナムだが、すべてが裏目に出てしまい、テギョンと揉め合ううちに、頭をケガして救急車で運ばれる騒ぎになり……。

ミナムのケガを心配し病院を訪れたテギョンだが、ミナムが病院に行っていないことを知ってさらに激怒。ミナムとテギョンの不仲説が世間に一気に広まり、ファンのミナムへのバッシングも過熱するばかり。不仲説を払拭したいアン社長は、ミナムのデビューを早めることを決め、さらに追い込まれるミナム。そんなミナムを優しく見守るシヌ。彼はミナムが泥酔した夜に女であることに秘かに気づいていた。新曲を作っていたテギョンも、ひょんなことからミナムが女だとわかる決定的瞬間を目撃してしまい……。

テギョンはミナムが女であることの証拠動画を収めたケータイを片手にミナムに詰め寄るも、それを奪い取ったミナムは動画を消そうとした瞬間、他人の車の中に落としてしまう。テギョンのケータイは無事取り返したが、足も痛めてさらに落ち込むミナム。シヌはミナムの手当をしてあげ、優しく励まし、ジェルミは何かがちょっとヘンなミナムが気になって仕方ない。合宿所を出て行こうと考えたミナムだが、母の行方を知る人物である伯母と会えるまで、バンドに残りたいとテギョンにお願いする。

テギョンはミナムから母の形見の大切な指輪を受け取るや否や池の中へ投げ捨てて、見つけることができたらバンドに残っていいと宣言。一晩中指輪を探すミナムの姿を見たテギョンはバンドに残ることを許し、ミナムは大喜び。A.N.JELLのイメージ映像の撮影がプールで行われ、撮影後に、水中で気を失いかけたミナムを助けようとしたテギョンだが、頭を打ち逆に水中で失神。気づいたミナムがテギョンを助け出したところをファンが目撃。これを契機に、ミナムはファンに感謝され、受け入れられていく。

プールで気を失ったテギョンを助け、ファンからA.N.JELLの一員として認められるようになったミナム。メンバーたちにも受け入れられ、テギョンだけが反対していた児童福祉施設でのクリスマスパーティも無事4人で参加。テギョンが風邪気味のミナムの肩にかけてくれたジャケットのポケットから、デザインをお願いしていた自分のサインを見つけて喜ぶミナム。ついにやって来た初ライブだが、ミナムは母の消息に関する連絡を待っていて落ちつかず、テギョンが携帯を預かり、ステージへと臨むことに……。