17世紀、朝鮮王朝時代。ウォルサング率いる人の血を吸う吸血鬼の一味と、獣の血を飲み人間の間に紛れて暮らす吸血族が反目し合っていた。ある日、兵曹判書の子息で成均館の儒生ジェミンは森の中で毒蛇に噛まれるが、不思議な魅力をもつ娘マリに助けられ、彼女が吸血族とは知らずに心を奪われる。マリが賤民だと知っても想いを断てずにいたジェミンに高官の娘チョ・アラとの縁談が持ち上がる・・・。

吸血鬼の頭ウォンサングは戦争を起こす計略を邪魔した吸血族の頭ペギを挑発する。それに対して戦いも辞さないと言い放ったペギに腹を立てたウォンサングはチョ・アラを使いペギの娘であるマリを陥れる。ジェミンは窮地に陥ったマリを助け、2人の距離は縮まるが、父親からアラとの政略結婚を受け入れるよう迫られているジェミンは、政略結婚を回避するために武科に受かるべく武芸に励むのだった。

ジェミンが許婚のアラの前でマリに思いを打ち明けるのを見たジェミンの父は激怒する。マリの身に危険が及ばないよう都を離れる決心をしたジェミンだったが、吸血族の長老の忠言で思い止まり、マリと婚姻の約束を交わす。一方、ジェミンの親友シフは吸血鬼の討伐隊である銀血司（ウンヒョルサ）に加わる。討伐の動きがあることを知ったウォンサングは銀血司の武器を作る職人を殺すため、アラと取り引きし、マリを手にかけようとするが・・・。

兵曹判書であるジェミンの父は吸血鬼の資金の出どころを突き止め、銀血司を出動させるが、吸血鬼の力に圧倒され退却を余儀なくされる。戦いでウォンサングに血を吸われたシフは、瀕死の状態に陥る。シフを救う唯一の方法が吸血鬼の血を飲ませることであると知ったジェミンは、吸血鬼探しに乗り出す。その頃、ウォンサングは国を手中に収めるために、懐妊中の王妃のおなかの子を吸血鬼にしようと企んでいた。

ウォンサングの策に嵌り、銀血司が待ち構える洞窟に行ったマリは、吸血族の助けで難を逃れるが、マリとシフが吸血鬼であることを知ってしまったジェミンは衝撃を受ける。ウォンサングは、野望の実現のために王妃とマリを拉致する。しかしウォンサングと戦ったジェミンは、噛まれて危篤に陥る。ジェミンを吸血鬼にせずに助ける唯一の方法を知ったマリは意を決してジェミンのもとへ向かう。