新シニアの龍也 (渡邊圭祐) は、みちる (景井ひな) に「期日を1日延ばしてほしい」と相談される。すると魚川 (東啓介) は「自分なら2時間もかからないから自分がやる」と言う。板挟みにあう龍也。優先すべきは目先のクオリティか、社員の成長か…龍也の出した答えは? さらにインターン生の面接をすると、ゲーム熱の薄い学生が多いことに愕然とする龍也。そんな中、トランスジェンダーの学生が面接に現れると、彼は自分の夢を語りだす。

インターンとして一緒に働く事になった美羽 (宮﨑優) と凛 (若林佑真)。早速企画会議に参加してもらうことになったが、チームメンバーに凛がトランスジェンダーであることを話せていない龍也 (渡邊圭祐) は、会議での木本 (バッファロー吾郎A) の発言にハラハラしてしまう。そんな時、トイレに行くと言っていた凛がコンビニにいたという情報が。龍也が事情をきくと思いもよらない回答が…。そして、2回目の企画会議の日、木本の声かけで集まったチームメンバー以外の社員がいる中、凛は自分がトランスジェンダーであることを話す。

シニアになって初めての人事考課が迫る中、チームメンバーとランチへやってきた龍也 (渡邊圭祐)。話が盛り上がる中、一人浮かない顔のみちる (景井ひな) が突然会社を辞めると言い出す。引き留めようと説得するが上手くいかず…。龍也は、みちるが退職を決めた本当の理由を探すため、みちると同期の魚川 (東啓介) に話を聞くが有力な情報を得られず困ってしまう。そんな時、魚川が転職活動しているという話を聞いた龍也は退社する魚川を尾行する事に。その道中、コスプレ姿で働くみちるを発見する。

突然の魚川 (東啓介) の退職発表に戸惑う龍也 (渡邊圭祐) たち。さらに、ジーガ･エンターテインメントと進行中の『スパイブラザーズ』を急遽、龍也たちが引き継ぐことに。しかし、ゲーム中盤に登場する『ボスバトル』の作成が着手から7ヶ月経っても一歩も進んでいないという危機的状況の中、総合プロデューサーの更木 (金田哲) は会議に大遅刻。横暴な態度で会議を混乱させ、会議後はキャバクラに行き「裸になれ」と強要する。更木のモンスターっぷりに龍也達は困ってしまう。