1950年代のイギリス、リバプール、当時高校生だったジョン･レノンは同級生たちとザ･クオリーメンというバンドを結成。1957年の夏に開かれたクオリーメンのコンサートで、共通の友人だったアイバン･ボーンの紹介でポール･マッカートニーと運命的な出会いを果たす。そしてこれが後のポピュラー音楽の歴史を変えることとなる。その出会いから50年の2007年、クオリーメンは活動を本格的に再開。2人が初めて出会った日に撮られたクオリーメンのステージの写真から記憶をつなぎ、クオリーメン時代のその知られざるエピソードを明らかにする。