山奥の寺で母を知らずに育った少女ジニ。母を捜したい一心で三千拝という苦行をやり遂げる。しかし、母を見つけることのできなかったジニは、その帰り道、偶然見た松島（ソンド）教坊の妓生（キーセン）たちの舞に一瞬で心を奪われてしまう。

ジニは舞を習いたいという思いから寺を抜け出し、松島(ソンド)教坊を訪れる。すると、そこでジニを妓生(キーセン)にさせまいと反抗し、罰を受けていたジニの母ヒョングムと出会う。ジニはヒョングムに母の面影を見るが、ヒョングムは否定する。

身分の差から2人の愛は叶わないものだと知りつつも、ウンホから永遠の愛を誓う指輪を贈られたジニは気持ちが揺らぐ。ウンホは母にジニとの結婚を認めてもらおうとするが、母は断固として認めない。一方教坊では都の女楽を決める競演の日が決定したと発表される。