光海君元年（1609年）8月の朝鮮。江原道江陵の空に謎の光の塊（飛行物体）が現れる。災いの前触れだと恐れる人々とこの事実を隠蔽しようとする役人たち。そんな中、江原監察司のイ・ヒョンウクだけは朝廷に真実を告げるも、礼曹判書のイ・イチョムはこれをヒョンウクの陰謀だとし、司憲府の監察司キム・ヒョンドに師匠であるヒョンウクの陰謀を立証するよう命じる。苦しい立場に立たされたヒョンドは・・・

光の正体に一歩近づいたヒョンドは、何者かに襲われる。ヒョンドを襲った一味の長であるジスンに、これ以上踏み込めば命はないと脅されながらも真実を暴こうと奔走するヒョンドのもとに、師匠のイ・ヒョンウクが処刑されるとの知らせが届く。師匠を助けるため漢陽へと向ったヒョンド。師匠の供述に偽りが無いことを訴えるものの、ヒョンド自身も疑いをかけられ・・・

ヒョンドは、顔が溶け死に至る人々がいるという知らせを受け、ジャンマンとともに調査を始める。そこには、暗い洞窟に隔離された患者がいた。その患者は、「口にすれば呪いを受ける」という謎の言葉を残して倒れる。その頃ホ・ユンは、最近この村で出土した黄金の第一発見者がソクボムであることを知る。ヒョンド一行は、関わった者が次々に死に至るこの黄金に何らかの秘密があると確信し、黄金の行方を探しに出るが・・・

京畿道楊州では最近、連続殺人が発生していた。死体は全て首が切られ、身元が判別できない上に手足が引き裂かれていた。事件の調査を始めたヒョンドは、死体の腕に囚人の烙印を発見して役所のある楊州を中心に犯人を捜索するが、楊州の牧師や役人は虎の仕業だとして討伐に乗り出す。一方、牧師の娘が夜な夜な森へ行くことを奇妙に思って尾行したユンは、不思議な池を発見。その頃、軍勢を率いて犯人を追うヒョンドは、虎のような怪物に襲われ・・・

都で連続殺人事件が発生。3件の殺人事件が全て本に書かれたとおりに起きたため、ヒョンドはすぐさま調査に乗り出した。本の出どころを掴んだヒョンドは語り部を捕らえるが、語り部は譲り受けた本を読んだだけで何も知らないという。本の著者は姿を消し、依然として見つからない。そんな中、ヒョンドが刃物で刺されると書かれた本が見つかり、実際にヒョンドは刺されてしまい・・・

以前、吏読の大家が住み、幽霊が出没すると噂される廃屋に到着したヒョンド一行。そこで一行は、全身が引き裂かれ傷だらけの死体を目にする。廃屋内を調査したヒョンド一行は、あまりにも荒れ果てた姿に不審を抱く。するとそこに、廃屋をさまよう巫女の姿が！一行にとらえられた巫女は、この廃屋には先祖の怒りが宿っていると主張する。夜が深まり月食が始まると、廃屋は不気味な空気に包まれ・・・