飛行船が暴走し、たどり着いたアメリカで砲撃されたリオたち。不時着した町で、彼らは町を魔の手から守ろうとする発明家に手を貸すことにする。

伝説のブラザーフッドを探して、ドイツを訪れるリオと仲間たち。しかし、代わりにそこで出会ったのは、人々に悪夢をとどけるニット・マートだった。

リオのコンパスに導かれて、さびれたイタリアの町にたどり着いた飛行船。そこでは、幽霊になったメドゥーサが、幽霊たちを石に変えていた。

子供たちの魂を抜き取るというモンスターを止めようとするリオ。その行方を追ううちに、さらに邪悪な力が潜んでいることが明らかになる。

ケツァルコアトルの世界につながる入り口を探して、大吹雪の中を勇敢に進むリオと仲間たち。しかし、大きなオオカミが彼らの行く手をはばむ。