織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に《金目教（きんめきょう）》という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長の家臣である滝川一益（忍成修吾）は、忍びを使い《金目教》の実態を秘密裏に探ることを信長に進言。忍を嫌う信長は、羽柴秀吉（柄本時生）に命じ松永久秀（出合正幸）を派遣するが、すでに《金目教》の蟇法師（本山力）、傀儡甚内（細田龍之介）らの魔の手が迫っていた…。一方で、飛騨の忍者赤影（佐藤大樹）は、山賊に追われる青影（木村慧人）と出会うが、やがて二人は一触即発の事態となる。赤影の実力に驚いた青影は、一瞬のうちに姿を消し…。その後、赤影は、一益から織田家の忍を選抜する試験を受けるよう指示される。赤影は信長と初対面を果たすが、信長は刀を抜いて――!?(C)テレビ朝日・東映