1986年。女性バイオリニストばかりを襲うファンガイアが現れた。次に狙われるのは人気バイオリニストのひとみである可能性が高い。ゆりは嶋の命令でひとみを警護することになるのだが、なんとひとみは音也からレッスンを受けていた。一方、2008年。バイオリンの修理を終えた渡は依頼人に完成品を手渡す。

1986年。街でナンパしまくる音也は武器を探すゆりと再会。偶然現れたファンガイアと戦うことに。それを見た嶋は音也をメンバーに加えたいといい、音也の身辺調査を始める。一方、2008年。渡の元を、綾と名乗る女性弁護士が訪ねてきた。綾によると、音也はかつて多くの人に迷惑をかけてきたという。

2008年。父･音也が他人に迷惑をかけていた事実を知り、落ち込んでしまう渡。偶然知り合った名護に相談を持ちかけると、そこに手配犯が現れた。実はその手配犯もかつて音也に騙された被害者だという。一方、1986年。相変わらずゆりの前で調子がいい音也。そんな音也についての報告書を見た嶋は…。

2008年。明るい青年に生まれ変わることに失敗した渡は、あこがれの名護に弟子入り。さっそく指令を受けて恵を警護するが…。一方、1986年。カフェ･マル･ダムールでゆりを口説こうとした音也は、客の次狼に店から追い出されてしまう。怒った音也は次狼に戦いを挑むが、ゆりを見守る何者かが…。

2008年。恵がシープファンガイアにさらわれてしまった。人間体に戻った昇は、恵をある不気味な男の前に。男は恵をゆりと思い込んでいるらしい。一方、1986年。スパイダーファンガイアに拉致されたゆりが覚醒すると、目の前に不気味な男がいた。危機が迫るゆりを、音也は次狼とともに救出に向かう。