聖なる剣を抜いたアーサーは、エクターに連れられ、かつて暮らしたキャメロットの城へと帰還する。住む人もなく荒れ果てた城内で、由緒ある円卓が奇跡的にも残っていた。亡き父母の幻と対面し、幼い頃の記憶を取りもどしたアーサー。ラビックはログレス統一の邪魔者となったアーサーに謀反の濡れ衣を着せ、黒騎士団を差し向けて殺そうとする。対するアーサーは、サー・ブランカから父の形見の甲冑を譲り受けた。さあ、初めての戦いの始まりだ！(C)東映アニメーション

アーサーはキャメロット城を建て直すため、領民たちに混じって汗を流していた。そんな彼のもとに、レオグランス王から兵を貸し出すとの申し出が届く。アーサーは感謝の意をあらわし、使いのギネビア姫を自ら迎えに出る。しかし、黒騎士団が早くも魔の手を伸ばしてきた。彼は危ういところを若い騎士に救われるが、それがベ二ックのバン王の子・ランスロット知って驚く。バン王こそが亡くなった父の仇と、アーサーはいつも聞かされていたのだ！(C)東映アニメーション

12年前に父が殺された事件の真実を知るため、アーサーはランスロットと共にノーズウッドを目ざしていた。二人は通りがかった国境の村で、商人たちが砦の兵士たちに売り物を巻き上げられ、酷い目に合わされている場面に遭遇する。苦しむ人々を見殺しにするわけにはいかない。二人は砦を攻め落とすことを決め、通りがかった騎士に協力を頼む。その騎士はトリスタンと名乗った。美しい音色の竪琴を奏で、常に沈着冷静なコーンウォールの王子だ。(C)東映アニメーション

ワールズ国の王子・ガラハットの母は、戦いを避けるための人質となってアストラット城に幽閉されていた。母の身を案じたガラハットは、城を抜け出して力尽きて倒れたところを、通りがかったアーサーに救われて仲間に加わった。一同は修道院に身を隠すが、侍従の一人が裏切り、母の命が惜しければアーサーたちを眠らせろとガラハットに強要する。愛する母のために恩人を裏切るべきか、ガラハットは苦悩する。(C)東映アニメーション