湖畔でネッシーの偽死体が見つかり、アニーは対応に駆り出される。偽死体は動物の骨や内臓で作られたもので、アニーの娘が友人たちと仕掛けたイタズラだった。一方、山の麓でピアノ教師ナイアル・スウィフトの死体が発見された。自殺かと思われたが、検死の結果、脳の一部が取り除かれており、他殺であることが判明する。さらにその後、ネッシーの偽死体の中に人間の心臓が含まれていたことも明らかになり、町は混乱に陥る。© ITV Studios Limited 2016

野生動物センターから狼が逃がされたと通報があり、アニーが調査に向かう。監視カメラに映っていたのはジョンジョだった。事情を聞くため家を訪れるがどこにも姿が見えなかった。一方、マールが食肉処理場に何かを運び込む姿が目撃され、クイグリーが確認に訪れる。しかし狼の死体の焼却を依頼しただけだったことが判明する。その後、アニーがブレイクを犯行現場に案内している途中、不審な石塚が目に止まった。© ITV Studios Limited 2016

クイグリーはペトリーを有力な容疑者と見て捜査を進める。証拠を元に追及するが、ペトリーは犯行を否定する。突破口を求めて自宅を捜索すると、ペトリーが生徒たちと面談している映像が見つかった。一方、町にレイトンの元相棒オリヴァー・テンチが現れ、不穏なことを口にする。テンチはレイトンが連続殺人の犯人だと確信し、自分も仲間に入れてくれと懇願する。元相棒に対しレイトンは町から出て行くよう求めるが、拒否される。© ITV Studios Limited 2016

ペトリーが何者かに銃で狙われたため、アニーがマクグレリシュ家に調査に向かう。ライフルはデジーが持っていることが判明し、アニーはヴァリの家を訪れる。デジーの部屋を調べると、思わぬものが見つかった。一方、マール医師は自分を嫌うイヴィに対し、その理由を問い詰める。そしてベサンに何があったか真相を見せると言い、車で連れ出した。行き着いた先はマクグレリシュ家で、そこでイヴィは意外な光景を目にする。© ITV Studios Limited 2016

証拠からはデジーが犯人にしか見えないが、ヴァリは絶対に違うと訴え、ブレイクも真犯人は別にいると主張する。銃撃当日にペトリーがデジーの家を訪れたと言われ、アニーは調査に出向く。そんな中、湖から上がった遺体の正体が判明する。さらに遺体からはキーランの母親ビーとのつながりを示す証拠が得られた。ビーを署に呼び、事情聴取を行う。情報を聞き出すとビーの家へと急ぐが、そこには血まみれのブレイクが倒れていた。© ITV Studios Limited 2016