弘文館の文官ソンヨルは、長年想いを寄せていた幼なじみミョンヒとの婚礼を控え、幸せな日々を送っていた。ところがそんなある日、ソンヨルは親友のチョンヒョン世子が書いた小説と偶然目撃した後宮の遺体から、宮中に棲まう吸血鬼の存在に気づく。朝鮮王朝が200年もの間、悪の吸血鬼クィに支配されてきたと知ったソンヨルは、チョンヒョン世子と力を合わせてクィを退治しようと決意。2日後に守護鬼ヘソと会う約束をするが・・・。

クィを倒す使命を背負った吸血鬼として生きることになったソンヨル。120年後、ソンヨルはクィを倒す秘策が記された本を探すため、本売りのヤンソンと会う。一方、世孫の身分を隠しているユンはヤンソンを見て…。

亡きチョンヒョン世子と同じ筆名・淫乱書生を名乗る者が備忘録の行方を知っているとにらむソンヨル。一方、男装をして遊郭で禁書を売り歩くヤンソンは、官軍から身を隠すために女性の服に着替えようとするが…。

ソンヨルはクィに狙われたヤンソンを救出。スヒャンは、クィに匂いを知られたヤンソンを殺そうと提案するが、ソンヨルは意に介さない。一方、約束の場所でヤンソンを待っていたユンは、自分を監視する男に気付き…。

金を返せず借金取りに乱暴されそうになったヤンソンを通り掛かったユンが守り、借金を肩代わりする。また、街に出掛けたソンヨルは、ミョンヒと瓜二つの女性・ヘリョンに遭遇。一方、ヤンソン備忘録の存在を知り…。

ヒョンジョからサドン世子の命日に宴会を開くよう命じられたユン。準備に取り掛かるが、淫乱書生の刺客が現れ、宴会は中止となった。一方、ソンヨルはある噂を広め、本物の淫乱書生をおびき出す作戦を立てる。