Dear Mr. Heavenly Fox

人と狐の往来が途絶えて100年、人間と狐族を隔てる結界を強化するため、狐族の長岄 (ちょうげつ) は心魂が熟するのを待っていた。人間界では祁山 (きさん) 派門主の一人娘･祁元宝 (きげんほう) が、空に狐の姿を見たあとに突然見知らぬ場所へ来てしまい、長岄が収穫しようとした心魂をのみ込んでしまう。心魂は7日以内に宿主の体に溶け込んでしまうため、長岄は元宝を追って北玄 (ほくけん) へ向かうが…。

兄弟子たちの捜索から逃げていた祁元宝 (きげんほう) と長岄 (ちょうげつ) は、隠し部屋に入り込んでしまう。そこには祁元宝の母親･薛瑜英 (せつゆえい) の姿絵が飾られていた。母親の死の真相を知りたい祁元宝は、姿絵の裏に隠されていた玉佩を見つける。それを知った祁連は天機珮 (てんきはい) というその玉佩を渡すように命じるが、祁元宝は頑として渡そうとしなかった。静思崖 (せいしがい) に戻された祁元宝は…。

修行者たちは各々、祁山 (きさん) 派を発ち、霍琛 (かくちん) と蘇清穆 (そせいぼく) も弟子たちを引き連れて砕月 (さいげつ) 山に調査に向かう。祁元宝 (きげんほう) に思いを寄せる霍叔崖 (かくしゅくがい) は別れを告げつつ彼女を抱き締めるが、それを長岄 (ちょうげつ) が見てしまう。天機珮 (てんきはい) が何かを調べに行きたい祁元宝は、長岄を懐柔して街へ連れていってもらおうと考えるがうまくいかず…。