然子の自殺を目撃して、彼女と体が入れ替わってしまったあゆみ。いきなり容姿が大きく変わり、状況を飲み込めない彼女だったが、然子として生活していこうとする。そんな中、あるきっかけで2人が入れ替わったことに気づいた学校の人気者・火賀俊平は、あゆみと共に元に戻る方法を探し始める。しかし、然子は詰め寄るあゆみに対し、解決策について何も知らないと白を切る。

悪巧みする水本と然子。その状況を知った宇金は、あゆみと火賀に危機が迫っていることを教える。しかし、2人は親友から裏切られたことをどうしても信じられない。そんな中、火賀があゆみに告白したことで学校中が大騒ぎになる。あゆみは、火賀と見た目が釣り合わないとからかわられてしまい、自分を卑下する。一方、宇金は然子にも接触し、彼女と情報を共有。そして、ついに「赤月の日」が訪れる。

高所から落ちてしまった水本と火賀は、体が入れ替わってしまう。しかし、火賀の体になった水本は、目を覚まさなかった。そんな中、明るい性格を持つあゆみは然子の見た目になっても学校でだんだん周囲から好かれはじめる。そして人気者になった彼女を見て、嫉妬に狂う然子。一方、なぜか一緒にあゆみのもとを訪れた火賀と水本は、彼女に衝撃的な事実を明かす。

あゆみと火賀は、今まであゆみのために然子を騙してきた水本の本音を知る。そして、水本が考えた全てを元に戻す方法を実行するには、然子に協力してもらう必要があった。そのため、然子を説得しようとする3人。しかし、事実を知った然子は行方不明になってしまう。そんな彼女を心配し、必死に捜す一行。あゆみは然子を見つけたい一心で、彼女の母に真実を打ち明ける。