奴婢の子、チャン・ギルサンは義父のチャン・チュンのもとで芸人になる。巡業の旅をしながら、困窮した民の暮らしや横暴な役人の姿を目にしたギルサンは、商人のパク・テグン、九月山の盗賊、マ・ガムドンら親交を結び、義賊となる決意を固める。