薩摩藩士の脇坂（原口剛）の妻お国（宮本信子）は郷里で藩の上役に手ごめにされ、江戸屋敷の夫へ娘を預けたあとは死ぬ覚悟で品川宿まで来たが、幕府の検問が厳しくて通れない。白浜屋の女主人おりく（草笛光子）はお国のために遊び人の伝八（田口計）から通行手形を手に入れてやったが、幕軍隊士の諸岡（上野山功一）らは伝八とともにお国を犯し、殺してしまう。©松竹・ABC

品川宿で働きはじめた直次郎（浜畑賢吉）の育ての親の女郎お梅（浅香光代）が幕軍浪士隊の藤木（浜田晃）らに殺され、苦労してためた金を奪われた。一方、身分を隠し、お梅の娘おさわ（有吉ひとみ）の夫になっている官軍密偵の黒田（田中弘史）も藤木らに捕まり、処刑された。直次郎は怒り、土左衛門（山崎努）もまた同志を殺した敵に殺意を抱く。©松竹・ABC

5人組の盗賊に入られた両替商の伊勢屋（日下武史）が借金をかかえたまま倒産した。しかしこれは官軍に軍資金を用立てるために仕組んだもので、伊勢屋に命ぜられた番頭の源三（江幡高志）が直次郎（浜畑賢吉）の幼なじみの吉次（麦圭介）ら5人をうまくそそのかし、千両箱を運び出させたのだ。その上、伊勢屋は吉次らを一人ずつ殺しはじめた。直次郎は怒り、一方、土左衛門（山崎努）も味方のきたないやり方を腹にすえかねる。©松竹・ABC

江戸城大奥で染井（中原早苗）と相良（宇佐美千絵）が相次いで将軍の子を産んだ。染井は自分の子を世継ぎにするため呉服問屋の井筒屋（岩田直二）を使って相良の子の命をねらったが、感づいた乳母おそで（島多佳子）が外へ連れ出し、道へ捨てた。この赤ん坊を直次郎（浜畑賢吉）が拾ったことから敵の手はからくり人たちの周辺にも伸びてくる。©松竹・ABC

幕軍浪士の佐久紺次郎（中島久之）は恋人お香（大崎紀子）を米人士官から奪い返そうとして失敗し、処刑の日までの3日間、道にさらされることになった。紺次郎はおりく（草笛光子）のかつてのいいなずけ洋三（中野誠也）の弟だ。やがてその洋三が現れ、弟の死を見とどける覚悟で道に腰をおろした。おりくは昔の罪ほろぼしのために紺次郎を救出しようと決意する。©松竹・ABC

芸者お栄（鮎川いずみ）は亭主である太鼓持ちの彦六（春風亭柳朝）が借りてきてくれた高価なかんざしを失った。新品を買って返そうにも30両の金はとてもそろわない。そのころ幕府海軍の宇佐美（剣持伴紀）らが30両で兵を募集しているとの話。彦六はさっそくこれに応募し、一方、そうとは知らないお栄も女衒（ぜげん）の清吉（島米八）の話に乗り、身を売って金をつくろうと決意する。©松竹・ABC