むかしむかーし。シナ大陸はゴウライ国の華果山に、一匹の石猿が生まれた。孫悟空である。悟空は生まれついての暴れん坊。暴れついでにゴウライ国の城を乗っ取ろうと思いついた。

念願のゴウライ国の王様となった悟空は、天帝の招きで天上界に行くがここでも大暴れ。一度は天上界軍と戦って捕まえられるが逃亡。しかしお釈迦さまに捕らえられ、天界を騒がせた罰として岩の中に閉じ込められてしまう。

五行山に閉じ込められた悟空を救ったのは天竺までありがたい経文を取りに行く途中の三蔵法師だった。しかし岩山から助け出された途端に悟空は逃げ出してしまう。だが三蔵法師が魔物に襲われているのを見て、放ってはおけずに引き返してくる。

悟空と三蔵の旅にギント雲号という名のスポーツカーを乗り回す豚の化け物、八戒と宝捜しが生きがいの沙悟浄が加わることになる。沙悟浄の持っていた宝の地図を巡るトラブルに巻き込まれた悟空だが、掘り出した宝が古代の石で出来た通貨だとわかって…。

カンカラ国は名前の通り、灼熱の国で何もかもがカラカラに乾いていた。悟空たちはようやくみつけた泉に飛びこむのだが、その途端に水泥棒と言われ逮捕されてしまう。この旱魃は実はカンカラ大臣がカミナリ大臣と組んで、共に水を売って儲けようという悪巧みの結果だった。

銀糸仙人という名の吸血鬼が住む森を通ることになった三蔵一行。悟空が偵察に出ている間に、三蔵たちは銀糸仙人に捕らえられてしまう。仙人は悟空、八戒、沙悟浄を三人の息子に与え、自分は三蔵の血を吸おうとするのだが…。