乾国･九霄城の督査衛･巡衛、蘇玖児 (そきゅうじ) は奇病で意識を失いやすく、事件捜査において抜群の推理力があるのに雑用係に甘んじている。そんなある日、郊外の別荘で役人4名が頰に3本傷のある黒衣の男に殺される事件が発生。犯人は人型にも獣型にも姿を変えられる祺族と思われ、容疑者･寒狰 (かんそう) の尋問が督査衛で行われることになり…。

火事を起こして寒狰 (かんそう) に救い出された蘇玖児 (そきゅうじ) は彼の体に触れると冷えた体が温まり体調が良くなると気づく。だが、またしても彼に逃げられ、祺族の童謡に歌われている通りの状況で3人目の遺体が発見される。その結果、半月の間に事件が解決できなければ解雇と言い渡された蘇玖児は次に4人目の遺体が捨てられる場所を推理して…。

蘇玖児 (そきゅうじ) は寒狰 (かんそう) も3本傷の男を追っていると気づいて手を組もうと持ちかけるが、雪祺 (せっき) 王の息子という身分を隠す寒狰はそれを断る。すると、蘇玖児は彼を利用して真犯人を誘き出す作戦に出るが、思いがけず自分が犯人に命を狙われ、再び寒狰に救われる。その後、発見された4人目の遺体からこっそり指輪を持ち去った蘇玖児は…。

4人目の遺体の正体を調べる蘇玖児 (そきゅうじ) と寒狰 (かんそう) は祺族の市場で聞き込みをして、扎木克 (ジャームーコー) という祺族の男の名前を聞き出す。そして、蘇玖児は町医者の母親･秦湘宜 (しんしょうぎ) から扎木克という名前が戯曲の登場人物であることを教えられると、寒狰とともにそれを上演した劇団を訪ねる。すると、そこに犬を連れた品のよい貴公子･文駿 (ぶんしゅん) が現れて…。

芝居作家だという文駿 (ぶんしゅん) の誘いに乗って待ち合わせの得月楼に出向いた蘇玖児 (そきゅうじ)。そんな彼女を心配して遠くから見守る寒狰 (かんそう) は文駿とその連れである劉福 (りゅうふく) が事件の犯人ではないかと疑っていた。だが、彼は劉福から思いがけない事実を知らされる。一方その頃、新作の芝居を観てもらいたいという文駿に芝居座に連れて行かれた蘇玖児は…。