明治時代に残ることにした芽衣だったが、チャーリーとはぐれてしまう。そこへ新たに出会った岩崎桃介が手を差し伸べ、芽衣は桃介の研究所に居候させてもらうことになるが……。芽衣に待ち受ける運命は？そしてチャーリーの隠された真実とは。