12年後、即位した睿宗は内侍の減員と俸禄の縮小を命じる。一方、オ氏の息子で、巫女のウォルファに育てられたキム・チョンドンは、ある日、睿宗の甥の者乙山君と町を出ることに。そして2人は両班の娘ユン・ソファと出会う。 (C)SBS

チョンドンはヘビにかまれたソファを助け、家まで送り届ける。一方、チギョムはウォルファにチョンドンを養子にしたいと話すが、ウォルファは断固拒否する。そんな中、睿宗は内侍の禁婚令を出そうとし、チギョムに反対される。 (C)SBS

睿宗は王宮の前で抗議を続けるチギョムに刀を向ける。結局、禁婚令は取り下げられるが、チギョムは罷免される。宮殿を追われたチギョムは上党君のハン・ミョンフェと密会し、新たな国王の擁立を条件に復職の約束を取り付ける。 (C)SBS

チギョムの旧友ヤン・ソンユンの証言により、先王の毒殺疑惑が晴れ、チギョムは判内侍府事に復職する。一方、元両班のチョン・ハンスは内侍になるために内子院で暮らし、秀でた才能を見せるが、他の子と反りが合わずにもめる。 (C)SBS