父からの重圧の下、15歳のティウリはダホナウトの騎士の座をかけた競技会に臨むが、気弱な彼を周囲はあざ笑う。そんな中、暗い闇がこの国に忍び寄る。

重大な使命を託されたティウリは、赤い騎兵と見習い騎士たちに追われるも、ミストリナウトに到着する。そこで、町長の娘がティウリの使命に興味を示す。

アルダンヴェンに導かれ、一行は閑散とした町に到着する。そこで、驚きの事実が明らかになる。魔力を制御しようとするティウリにラヴィニアが手を貸す。

赤い月が近づき、ヴィリディアン王子は帰郷の準備を進める。ティウリと仲間たちは、疑心や裏切りに葛藤する中、最後の大きな試練に立ち向かう。