救世主ワタルの活躍により平和が戻った創界山だったが、魔神島の魔神鍛冶師・トンカラリンの孫娘のトナリがヒミコが暮らすモンジャ村に助けを求めてきた。突如現れた魔界の者に襲われ、逃れてきたというのだ。龍神丸から創界山の危機を聞いたワタルは魔神島へと急ぐ。魔神山では、クラマとシバラクがドワルダー一味のキンカックとギンカックからトンカラリンを守っていた。そこへワタルも現れ、魔神を呼び応戦するが…。

ワタルは、クラマやヒミコ、幻龍斎、シバラクと共に龍の岬をめざす。いち早くたどり着いていたキンカックとギンカックは、孫娘のトナリをロープで吊してトンカラリンを脅迫し、皇帝龍の在処を聞き出そうとしていた。そこを間一髪、救出に成功したワタルは、トンカラリンに皇帝龍の眠る場所へ案内された。龍王の剣により皇帝龍が復活するというのだ。そしてワタルたちの危機を悟った翔龍子は、邪虎丸と共に魔神島へと向かう。