気ままな旅をしている素浪人・月影兵庫は、家臣たちに追われて小屋に隠れていたある藩の姫に出会う。兵庫は百両の報酬を約束に姫の逃走の手助けをする。そんな二人を目撃した一本独鈷の旅烏・焼津の半次は、不釣り合いな二人の後を追った。(C)東映

半次は街道で苦しむ男を介抱し家まで連れて行くが、男は仮病で、なんと四人組の悪党の一人だった。四人組は半次から刀、道中手形、胴巻を取り上げる。関所を越えるため旅人から手形と金を巻き上げていた四人組に残り必要なのは浪人手形。そこに兵庫がやってきた。(C)東映

金が目当てでやくざの出入りに飛び込んだ月影兵庫は、皆殺しになった生き残りの赤ん坊をおんぶして旅に出ることに。だが赤ん坊の命を狙う男たちも現れて…。兵庫と半次の子守道中！(C)東映

月影兵庫が辿り着いた旅籠を占拠した鉄砲撃ちの名人に凄腕の三人。夜が明ければ命が危ない。果たしてこの危機を脱することはできるのか？(C)東映

父の仇を求めて関所に居座る少年に出会った半次。仇討ちに反対する母と、何やら知っている気配の姉…。そんな時、凶悪な三人組に関所は襲われてしまう。さらにその現場に仇の男も現れ少年を狙う。果たして兵庫は仇の正体を暴くことができるのか？(C)東映

いかさま博奕に人身売買…無法地帯の宿場を舞台にとうとう兵庫の堪忍袋の緒が切れた。泣く子も黙る殺し屋も登場し、半次に危機が迫る。さらに兵庫も敵の罠に落ちてしまって…？(C)東映