最強のメイク技術を持つビューティークリエーター、ソ･ジェイ (パク･ジヨン)。通称「隣の魔女ジェイ」と呼ばれ、若者の間で人気を博している。そんなジェイはいつものようにライバル、オ･オヨン (コ･ソンミン) のコスメを批判すると同時に、無名に等しい企業ユアトーンのグリッターを紹介。一方、ユアトーン代表のイ･ウビン (イ･テソン) は一向に売れない自身の商品に頭を悩ませていた。そんな中、母親のクレジットカードで買い取ることを決意したウビンの目の前に多くの女性が殺到。ウビンはジェイの配信のおかげで完売したことを知り、直接感謝の気持ちを伝えに行く。しかしジェイからストーカー扱いをされてしまい…。

オヨンからの告訴通告のうえ、頼りにしていた助手カン･チョロク (チャン･ユビン) の突然すぎる退職願に気力を失うジェイ。そんなジェイを放っておけず、ウビンはジェイと一緒に一杯飲むことに。これまでお互い経験してきた苦悩を共有し、次第に仲が深まる二人。酔った勢いでキスを交わしてしまうのだが…。

コラボ話をしにやってきたテギョンとオヨン。気が向かないジェイとウビンは断ろうとするも、訴訟話を持ち出されてしまう。悩んだ挙句、コラボを承諾したジェイはウビンとともにセレンティーを見学することに。一方、ウビンは自身への態度とは異なり、ジェイに優しい視線を送るテギョンに不思議な感情を抱き始める。

テギョンの案内によりスタジオを見学するジェイとウビン。ジェイがスタジオを眺める中、二人きりになったウビンとテギョンは皮肉合戦を繰り広げ、さらに敵対視するように…。一方、カフェにジェイが来ていたことを知ったオヨンは、テギョンに電話をかける。階段で鉢合わせて自身の不満を打ち明けるが、テギョンに言いくるめられてしまう。納得いかないオヨンは、すれ違ったジェイにわざとぶつかり…。

時は数年前。オヨンのファンだったジェイは、ファンミーティングに参加しオヨンと意気投合。専属スタッフが不足していると聞き、オヨンの事務所で働き始めるが、次第に自身もクリエーターとして活動したいと思い始める。ジェイはオヨンのアドバイスのもと撮影を始めるが、ジェイの映像を気に入ったオヨンは盗用してしまい…。