偶然、ヤクザ相手にド迫力のキリトリを行う萬田銀次郎を目撃した竜一は、その場で弟子入りを志願した。竜一の初仕事は、ナニワ会幹部の鷲岡京三への取り立てだった。ある日、大切な義理場で金がないことから大恥をかき、クサる京三の前に再び銀次郎が現れ、潜りのゲーム喫茶で銭儲けすることをアドバイスするが…。

不景気風が吹き荒れるこのご時世。また一つ、ミナミの鉄工所が倒産した。青くなったのは多額の未払い代金を手形で繋いでいた機械納入業者である柳田だった。銀次郎からその分を借金し、返済期限まで延ばしてやったというのに…。その彼の話からプロの整理屋の臭いを感じ取る銀次郎。そして整理屋の源内に宣戦布告する…。