法月弦之丞（山本耕史）は、千絵（早見あかり）への思いを断ち切り、剣術修行の旅に出る。千絵の父、甲賀世阿弥（中村嘉葎雄）は密命を受け、倒幕の血判状「鳴門秘帖」を探るために阿波徳島に潜入するが、消息を絶つ。数年後、剣の道に絶望した弦之丞は、虚無僧姿となって江戸に帰る。弦之丞は、千絵と再会するために世阿弥の家を訪ねるが、筆頭弟子を名乗る旅川周馬（武田真治）は、千絵は気うつの病で、誰にも会えないと言う。[TAIG](C)NHK／C.A.L.

法月弦之丞（山本耕史）は、鳴門秘帖を探す密命を受ける。弦之丞を慕う下っぴきの銀五郎（忍成修吾）は甲賀屋敷に幽閉された千絵（早見あかり）にそのことを知らせようとするが甲賀の忍びに殺される。弦之丞は命をかけて阿波へ行く覚悟を固める。弦之丞は、見返りお綱（野々すみ花）の手引きで甲賀屋敷に忍びこむが、千絵を我が物にとたくらむ旅川周馬（武田真治）は屋敷に火を放つ。猛火に包まれた弦之丞は千絵を救おうとするが。[TAIG](C)NHK／C.A.L.

弦之丞（山本耕史）は、甲賀屋敷で千絵（早見あかり）と再会するが、猛火に包まれて、千絵のゆくえを見失う。けがを負った弦之丞は、見返りお綱（野々すみ花）の家にかくまわれる。千絵を我がものにしようと企む旅川周馬（武田真治）は、弦之丞が敵であると千絵を惑わせ、千絵の父・世阿弥（中村嘉葎雄）を探しに、阿波へ旅立とうと誘う。弦之丞もまた、鳴門秘帖と世阿弥の行方を追って阿波へと旅立つ。お綱は弦之丞の後を追う。[TAIG](C)NHK／C.A.L.

中山道下諏訪の宿で、弦之丞（山本耕史）は、阿波の刺客・天堂一角（渡辺大）らに襲われるが、大坂の料理屋の娘・お米（武田玲奈）にかくまわれる。お米は弦之丞を慕うが、弦之丞の心の中には、千絵（早見あかり）がいることを知る。ろうがいを病んでいるお米は、前途を悲観して首をくくろうとするが、見返りお綱（野々すみ花）に救われる。お綱は、お十夜孫兵衛（袴田吉彦）に捕らわれ、危機に陥るが、間一髪で弦之丞に救われる。[TAIG](C)NHK／C.A.L.

中山道妻籠宿で、弦之丞（山本耕史）は、平賀源内（正名僕蔵）と再会し、鳴門秘帖の件は、藍玉の利権を巡る幕府と阿波の対立が元であり、全ては茶番だと聞かされる。千絵（早見あかり）は旅川周馬（武田真治）の手から逃れてお綱と遭遇、二人は弦之丞を巡って一度は対立するが、ともに弦之丞を探すことを決意する。しかし再び現れた周馬が千絵を連れ去り、千絵を助けようとしたお綱はけがを負う。弦之丞は、お綱を優しく介抱する。[TAIG](C)NHK／C.A.L.

阿波へ向かう船が止められたため、弦之丞（山本耕史）らは大坂で足止めを食らう。見返りお綱（野々すみ花）は、藍玉問屋のお久良（萬田久子）を訪ねて助力を乞う。お久良は、お綱が甲賀世阿弥の実の娘であり、千絵（早見あかり）は腹違いの妹だと語る。旅川周馬（武田真治）の手を逃れた千絵は平賀源内（正名僕蔵）に救われるが、旅の疲れから倒れ、人事不省に陥る。源内の知らせを受けてかけつけた弦之丞は千絵との再会を果たす。[TAIG](C)NHK／C.A.L.