小川孝信（玉木宏）は、同僚とのトラブルが原因で勤めていた大学の研究室を追われることに。そして、上司である教授からある女子高の臨時教員になるよう勧められる。なんとも急転直下な展開だが、子供のころからツキに見放されっぱなしの小川には、これも不可抗な“運命”に思えるのだ。 気乗りがしないまま、女子高がある奈良へと旅立つ小川。その途中、電車のなかで服にアイスクリームをベッタリ付けられるという不運な女性を目撃する。その女性こそ、小川の同僚で、同じ下宿に暮らすことになる藤原道子（綾瀬はるか）だった。小川は、下宿の女将（鷲尾真知子）の孫でやはり女子高の教員の福原重久（佐々木蔵之介）から道子を紹介されるが、マイペースで話がかみ合わない道子に初日から振り回される。 翌日、小川は新しい勤務先である奈良女学館の門をくぐる。職員室で教頭・小治田（児玉清）らにあいさつをすませると、担任を務める1年A組の教室へ。見事に女子しかいない教室に気おされつつも、小川は生徒一人ひとりに自己紹介をさせる。そんななか、「堀田イト」という生徒がいないことに気づいた小川は、出席簿に欠席の印を書き込もうとする――と、そのとき、ドアが開いて、堀田イト（多部未華子）が入ってくる。堀田は小川にあいさつもせずにスタスタと席に着く。その態度に腹を立てた小川は、遅刻の理由を説明しろと迫る。すると堀田は、自分の鹿を駅前に停めようとして駐禁を取られたと平然と言い・・・。

小川孝信（玉木宏）は、突然、鹿に話しかけられたうえ、“運び番”に選ばれたとか、日本を救えなどと言われ、慌てふためいてその場を立ち去る。 下宿に戻ると、藤原道子（綾瀬はるか）や福原重久（佐々木蔵之介）がいるいつもと変わらぬ朝の風景があったが、どうにも気味が悪い。 その後、小川は再び奈良公園へ出向き、鹿に話しかけてみるが、鹿は反応しない。安堵した小川は、ここ数日に経験した奇妙な出来事は、自分が寝ぼけていたか、夢だったと自身を納得させようとする。 学校では、自分が受け持つ生徒・堀田イト（多部未華子）との問題があり気が重い。そんな小川を慰めるように、教頭・小治田史明（児玉清）がゴルフの打ちっぱなしに誘う。 週末、小治田とのゴルフの帰り道、小川は奈良公園でゴルフの素振り練習をはじめる。すると、「ここはゴルフ禁止だよ」と、声をかけられる。声の主は、この前の雌鹿だった。絶句する小川に鹿は、前回の話の続きをしようと話しかける。 鹿は、小川はこれから京都に行き、そこで渡されるものを自分に届けろと言う。それが“運び番”の役目だと告げるが、言っている意味がわからないと訴えると鹿は、何も考えなくていい、しかるべきときにしかるべき相手から渡させるのだからと答える。さらに、その相手は狐の“使い番”で、人間の女性だと教える。そして、彼女から渡されるのは、人間が“サンカク”と呼ぶ物だと言い・・・。

鹿に“印”を付けられた小川孝信（玉木宏）は、鏡で見る自分の顔が鹿になっていることに驚愕（きょうがく）する。ところが、藤原道子（綾瀬はるか）や福原重久（佐々木蔵之介）は全く驚かない。どうやら、自分だけが鹿に見えるようなのだ。 小川は鹿に、顔を元に戻してほしいと頼むが、鹿はすべてが終われば願いを1つかなえてやるから、鼠から“サンカク”と呼ばれる“目”を取り戻せと言う。すると、小川は、“目”がどんなもので、なぜそれを鼠が奪うのか、また、鹿は何者なのか教えてほしいと訴える。すると鹿は、人間に話すのは180年ぶりだと言いながら語りはじめる――。 教室でも小川は、窓に映る自分の鹿顔に衝撃を受け、堀田イト（多部未華子）が欠席していることも大して気に留めない。一方の堀田はその頃、学校の門の前にいて・・・。 鹿の話を聞いた小川は、“サンカク”をもっているはずの教頭・小治田史明（児玉清）を訪ねるが、修理に出されていて小治田の手元にはなかった。 小川は、京都女学館の長岡美栄（柴本幸）に会い、“サンカク”の修理場所を尋ねる。長岡は、大阪女学館の南場勇三（宅間孝行）が、大阪で修理に出すと話していたと教える。 下宿に戻った小川が、藤原らとの団らんの場にいたとき、テレビニュースが、富士山に数センチの膨張が確認されたと報じる。多発している群発地震や噴火との関連が懸念されるという話に、小川は真剣な表情で聞き入り・・・。

小川孝信（玉木宏）は、剣道部に入部した堀田イト（多部未華子）の本心を知りたいと思うが、堀田は大和杯に勝ちたいからとしか説明しない。実力者である堀田が入り、剣道部は活気であふれる。藤原道子（綾瀬はるか）はそれを喜ぶが、小川はやはり腑に落ちない。 そんな折、小川は福原重久（佐々木蔵之介）から、大和杯では開催校がルールを選択する権利があり、剣道部も通常の総当り戦ではなく勝ち抜き戦を選んでも構わないと聞く。つまり、5人のうち4人が負けても、最後の1人が相手の5人を負かせば勝てるというのだ。堀田の実力を見れば、勝機もあると言う福原。小川と藤原は、姉妹校へルール変更の連絡をする。 ほどなくして大阪女学館の剣道部顧問・南場勇三（宅間孝行）が職員室に駆け込んでくる。勝ち抜き戦にされては困ると激怒する南場。その勢いに押され、小川は総当り戦に戻そうと漏らすが、藤原がそれを拒否するのだった。 そんな折、剣道部主将の佐倉（藤井美菜）がケガをしてしまう。足首をネンザし痛がる佐倉に、大和杯には出られないかもしれないと、つぶやく小川。すると佐倉は、絶対に出場すると、決意をのぞかせる。以前、大阪女学館の剣道部員から大和杯を辞退するように嫌味を言われた佐倉は、試合には負けるかもしれないがそれでも逃げたくないと言う。その言葉を聞き、小川の胸にもある思いがよぎり・・・。

小川孝信（玉木宏）は、「大和杯」で入手した“サンカク”を鹿に届けるが、それは“目”ではないと言われてしまう。どうやら、鼠にだまされたらしい。鹿が言うに、神無月になる少し前に、鼠が鹿と狐のところへきて、最近、人間の間で“目”の呼び方が“サンカク”に変わったと報告した。それで、鹿は小川に「“目”＝“サンカク”と呼ばれるもの」と説明したが、それが、鼠が仕組んだトリックだったというのだ。 小川は、藤原道子（綾瀬はるか）にその話をし、“目”がなくては鯰（ナマズ）を鎮められないと投げやりに言う。藤原は、味方である狐に協力してもらえばいいと提案。すると、どういうわけか小川は動揺する。藤原が追求すると、小川は鹿からも狐の“使い番”に会うように言われていたことを明かす。狐の“使い番”は、“目”を鼠の“運び番”に手渡しているから、それが誰かを知っているというのだ。 それでは、狐の“使い番”は誰なのか？鹿曰く、“使い番”の手がかりは3つ。第1に女性で、第2に京都の“狐のは”で小川に“目”を渡そうとし、第3に“狐のは”で小川に会う以前に、小川の前に姿を現していた人物だと言うのだ。 それを聞いた藤原は、京都女学館の長岡美栄（柴本幸）しかいないと断言。長岡に会って、真相を確かめようと意気込むが、小川は賛同しない。 そんな小川の態度にしびれを切らした藤原は、翌日、奈良公園へ出かけ・・・。