中学生の健太郎と猛は幼馴染みであり、恋敵である。二人が14歳の誕生日を迎えた深夜零時、彼等に突然変異が起こる!! そんな最中、太洋市流星湖から、怪しい物体が浮かび上がる…。

バロムワンがゴーモンに倒される夢にうなされ、苦悶する健太郎。バロムワンになれる力を持ち、はしゃぐ猛。そんな時、マザーの細胞が入り込み無人車が人を襲う事件が発生…!!

バイオ研究所を訪れる健太郎、猛、ゆう子。そこに植物ハエトリグサにいたずらをして帰っていく不良少年がいた。その夜、その少年が食い殺される事件が発生した…。