話: リバース・ロンドンは、イングランドの首都の精神的な鏡として存在する神話上の場所であり、無数のドラゴンが魔女たちと共に生息し、人間とドラゴンを安全に保つためにドラゴンを操り、制御しています。新橋のえる（Noel Niihashi）とニニー・スパンコール（Ninny Spangcole）は、両世界の平和を維持することに専念する組織、ウィング・バインド（Wing Bind）で働く二人の魔女です。このエピソードでは、のえるとニニーはフロント・ロンドンで問題を引き起こしているダークドラゴンに対処する任務を負います。物語はまた、バルゴ・パークス（Balgo Parks）がどのようにしてドラゴンクラッドになるのか、そしてのえるとニニーが彼を保護するよう任命される経緯を探ります。のえるはフロント・ロンドンでバルゴと遭遇し、意図せずリバース・ロンドンの片鱗を垣間見せてしまいます。シェルビー（Shelby）の導きに従い、バルゴはリバース・ロンドンの入り口についてさらに学ぶために積極的に行動しますが、知らず知らずのうちに邪悪な罠の駒となってしまいます。