大学4年生の水島真理江（鈴木杏）は幼い頃から父親の亘（大杉漣）と2人暮らし。母親は亡くなったと聞かされていたが本当は自分を捨てて出て行ったのではないかと思っていた。 家庭教師のバイトで中学3年生の黒沢莉子（田﨑アヤカ）を教える事になった真理江は、精神的に不安定な莉子の母・可奈子（斉藤由貴）と、母に反抗しながらも愛情を欲している莉子に対し無意識に自分の姿を重ねる。勉強を教え始めると、莉子は頭のいい優秀な生徒だった。 数日後、莉子は真理江の大学で保護されていた捨て猫を飼い始める。ノリゾウと名付けたその猫を自分と重ね、ノリゾウを立派に育てる事で自分自身も強く生きて行くと決意。母から自立するために留学を決意するのだった。 そして一方、真理江の元にも1通の手紙が届く。その送り主は・・・亡くなったはずの、母・・・。